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2014年上半年我国肉鸡市场形势回顾及后期展望

今年上半年,由于受供需失衡、H7N9流感等多种因素影响,肉鸡市场仍未摆脱低迷状态,鸡肉产量减少,养殖场户利润受损,5月份市场回暖,鸡肉价格上涨,但市场全面恢复仍需一段时间。进口下降,出口增加,继续保持贸易顺差。国际市场美国鸡肉价格上涨,出口增加。预计下半年我国肉鸡价格企稳回升;全球鸡肉产量、贸易量均增加。

  一 肉鸡市场逐步好转,亏损程度减弱

  1 生产受损

  H7N9疫情重创家禽业。据中国畜牧业协会家禽分会数据统计,全年行业损失达1000亿元,其中广东省损失达100亿元,山东省220亿元。

  2014年初,广东、江苏、浙江等地发现H7N9疫情,1月份损失估计达200亿元,两度疫情发生,致使企业库存严重,消费不足。由于养殖户亏损,对后期生产普遍不看好,肉鸡存出栏及产量下降。一季度广东家禽存栏同比减少8.5%。2014年1~5月,上海市肉鸡出栏669.52万只,下降27.5%。由于H7N9的影响将存在一段时间,一些小规模养殖户生产难以为继,部分养殖户尤其是散养户纷纷退出养殖行业,养殖大户和规模养殖场因资金周转困难适当压缩饲养规模,造成出栏量下降。据美国农业部最新预计,2014年我国肉鸡产量减至1270万吨。

  2 肉鸡消费有所好转

  5月份,我国肉鸡市场价格持续较大幅度上涨,各养殖场纷纷补栏,肉雏鸡价格强势反弹,虽然当前鸡肉价格在高价位运行,但终端需求无明显利好,南方地区推广冷鲜鸡,市场还需时日接受,鸡肉销量并没有恢复至过去水平,居民对肉鸡消费的意愿恢复需要一个过程,屠宰场消化积压库存也需要一段时间。另外,宏观经济增速放缓,工业企业及一般服务业用工需求下降,尤其农民工流动减少,大中院校面临放假等因素都会影响肉鸡消费的全面恢复。

  3 养殖成本增加

  上半年饲料原料玉米保持较高价位,配合饲料价格上涨,致使养殖成本增加。肉鸡饲料中玉米所占比重为55%~60%,上半年玉米价格下降,全国玉米平均价格为2.39元/千克,同比下降2.5%,其中6月份,全国玉米月平均价格2.45元/千克,同比下降2.3%。全国豆粕月平均价格4.17元/千克,同比上涨16.8%。1~6月份肉鸡配合饲料价格为3.41元/千克,同 比上涨1.9%,其中6月份肉鸡配合饲料3.42元/千克,同比上涨1.5%。

  4 养殖效益亏损减弱

  受H7N9疫情影响,加上今年的雇工成本、饲料成本均比上年有所上涨,导致广大养殖户均处在亏本状态,我们通常以鸡粮比来衡量农户养殖盈亏情况,盈亏平衡点为7.5∶1,1~6月份鸡粮比价为7.16∶1,低于盈亏平衡点,农户养殖肉鸡亏损。用鸡料比来衡量规模养殖盈亏情况,盈亏平衡点为5.5∶1,1~6月份鸡料比价为5.03∶1,低于盈亏平衡点,规模养殖肉鸡亏损。效益亏损明显减弱,6月鸡粮比、鸡料比分别为7.3∶1和7.3∶1,接近盈亏平衡点。有些地区已有盈利,如广东肉鸡净利润1.75元/只,而上年年底时为亏损1.30元/只。

二 国内集市价格上涨,美国市场价格有涨有跌

  1 国内集市价格

  2014年上半年我国肉鸡市场价格上涨(图1),市场明显恢复。1~6月份全国活鸡、白条鸡集市均价为16.7元/千克和17.4元/千克,同比分别上涨4.2%和0.4%。今年1季度,受元旦、春节等重大节日的带动,肉鸡价格先升后降,总体波动不大。第二季度进入4月份后,随着禽流感疫情的影响明显减弱,持续低迷一年之久的家禽产业链价格全线上涨,全国各地肉鸡价格持续上涨。6月份活鸡、白条鸡集市价格分别为17.9元/千克和18.2元/千克,同比分别上涨16.6%和9.2%,为2013年3月以来的最高点。从主产区来看,6月20日白羽肉鸡均价18.1元/千克,其中最高价仍为河南地区18.3元/千克,最低价仍为山东地区17.52元/千克。

  2 美国肉鸡产品批发价格

  2013年上半年美国鸡肉批发价格有涨有跌(图2),分品种来看,鸡胸肉(无骨无皮)批发价格持续上涨,1~6月鸡胸肉平均价格为36.8元/千克,同比上涨8.8%。其中6月份鸡胸肉为40元/千克,同比上涨0.3%,比年初上涨25%,达到近年来最高点。1/4鸡腿批发价格运行平稳,1~6月鸡腿平均价格为9.7元/千克,同比下降2.1%。

  三 家禽产品出口增加,进口下降

  1~4月出口家禽产品15.2万吨,同比增加3.1%,出口额5.6亿美元,同比增加0.5%;进口家禽产品14.0万吨,同比减36.6%,进口额2.6亿美元,同比减34.5%;贸易顺差3.0亿美元,同比增1.4亿美元。

  禽肉产品首次出口北美市场。3月份,由山东潍坊生产的禽肉熟制产品出口加拿大,对禽肉企业拓展北美等高端市场起到积极的示范作用。

  四 国际市场形势分析

  2014年美国对俄罗斯出口鸡肉量大幅下降。1~3月份美国出口到俄罗斯的鸡肉同比分别下降8%、52%和41%。而且由于一系列兽医纠纷也导致俄罗斯从4月份起停止进口美国家禽3个月。2013年,俄罗斯进口41.5万吨的冷冻禽肉,其中65%(26.6万吨)来自美国。另外,今年立陶宛、中国、加纳和哈萨克斯坦进口的美国禽肉量也均有下降。

  巴西鸡肉出口量增加,但出口额减少。2014年前5个月巴西家禽出口量为160.6万吨,同比增长了1.2%,出口额减少了10.3%。其中整鸡出口58.6万吨,同比减少4.7%。巴西禽肉出口的增加得益于出口市场存在的疾病暴发问题。禽流感暴发之后,巴西禽肉对韩国的出口上升了30%。墨西哥猪业疾病暴发的结果是对鸡肉的需求加,同时也促进巴西禽肉的出口。

  俄罗斯为世界第一大鸡肉进口国,进口减少。近年来俄一直在不断增加国内的家禽生产,以替代进口。俄罗斯第一季度的家禽产量比去年同期增加了4.4%,达到91.5万吨。而且,目前进口禽肉的价格平均高于俄罗斯禽肉10%。

  日本2014年第一季度从泰国进口5000吨生鸡肉,原因是泰国近些年没有出现过禽流感疫情,此前日本曾因禽流感疫情,对泰国产新鲜鸡肉曾有10年的进口禁令。

  五 后期展望

  1 国内市场

  (1)供需方面

  由于2013年祖代肉鸡引种数量过多,造成父母代肉鸡存栏量大,商品代鸡雏鸡供大于求,价格低迷。上半年肉雏鸡平均价格为2.49元/只,同比下降1.2%。近期鸡肉价格回升,肉鸡饲养亏损减少,养殖户补栏情况逐步好转,当前养殖户看好后期的节日消费市场,补栏积极,肉雏鸡价格看涨。6月份,全国肉雏鸡平均价格为2.6元/只,同比上涨8.3%。因此,预计今年下半年我国肉鸡生产将呈现恢复性增长。

  (2)价格方面

  随着H7N9疫情的逐步消散,需求端也开始逐步复苏。由于下半年节日相对比较集中,肉鸡需求量将会增加,肉鸡养殖发展势头也逐渐好转,肉鸡价格将会上涨;随着禽流感疫情的不利影响明显减弱,以及媒体公布的关于“冰鲜鸡”消息等,都有利于肉鸡行情的稳中上涨。养殖户补栏积极性重新恢复,尤其是生长周期较短的快大鸡和白鸡供应量会恢复较快。预计下半年由于供给减少,肉鸡价格将稳中有升。

  (3)贸易方面

  据美国农业部海外农业局(FAS)报告,因受H7N9流感影响,中国鸡肉消费被抑制,2014年进口量减至23.5万吨;因中国出口加工鸡肉不受禽流感影响,鸡肉出口量43万吨,同比增加4%。

  2014年国际鸡肉贸易竞争会更加激烈,出口形势不容乐观。一是日韩自去年起加大对中国禽肉的检疫力度;二是中国禽肉在美国市场范围进一步缩小。美国众院拨款委员会通过了有关修正案,要求禁止中国生产的禽肉产品进入美全国学校午餐计划、学校早餐计划、儿童与成人食品计划和夏季食品服务计划。这无疑加大了中国禽肉出口美国的难度。

  2 国际市场

  世界鸡肉产量、贸易均增加。据美国农业部4月份最新数据:全球鸡肉产量增速最近几年显著下降。2009~2012年鸡肉产量年均增长约4%,但2012年以来全球鸡肉产量增速将至2%以下,2013年鸡肉产量增速仅为0.99%。预计2014年全球鸡肉产量将达到8529.2万吨,同比增长1.5%,主要生产国美国和巴西同比分别增长1.8%和3%,中国鸡肉产量减少。抑制全球鸡肉产量增长的重要因素仍然是疫病,尤其是禽流感,而饲料成本的上涨是最近鸡肉产量增长的最大影响因素。2013~2014年全球粗粮和大豆供应预期增长,因此将有助于缓解饲料原料价格的上涨。

2014年全球鸡肉消费量预计在8345.3万吨左右,同比增长1.1%。由于人口增加、收入提高和消费喜好,发展中国家鸡肉需求预计将继续增加。中国鸡肉消费量下降至1250.5万吨,但是由于中国消费者食品消费喜好的转变、快餐业发展以及冷冻加工食品业的发展,将有助于肉鸡产业的发展,行业景气度将逐步回升。

  2014年全球鸡肉进口总量达887.3万吨,同比增长2.5%。日本进口量将萎缩,主要是由于国内供应量丰富,而中国由于H7N9流感导致禽肉消费明显下降。由于国内生产量的大幅增加,俄罗斯进口量53万吨,仍低于2005~2006年的一半。2014年肉鸡出口预计在1074.3万吨,巴西、泰国出口有明显增长,欧盟出口则有小幅增长。

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